• 快速注册客户和会员卡

    菜单:“客户”->“快速注册”快速注册界面,有以下注意点:名称:一般为公司的营业执照名称,个人为姓名,部分客户会附带地址信息等,但不建议这样做。证件号码:个人为身份证号码,作为身份证明;企业因为三证合一,一般填写“税号”,用于开发票就行。移动电话和Email应该至少填写一个,便于联系。名片识别:通过对名片拍照,自动填写内容。客户编号:公司内部对客户的编号。一旦填写的信息出现重复,会在下端的列表中显示,请检查核对。当需要客户注册和迁移名下资产项目(次卡和储值卡)同时进行,可以进入菜单“客户”->“...

  • 用户(员工)离职处理

    菜单:“机构和用户”->“查询用户”,找到离职的用户,双击浏览,在浏览界面的右侧,点击“离职处理”。在弹出的窗口,设置该员工离职后,其名下的客户和供应商,由另外哪一个员工接手。设置完成,提交即可完成离职处理:离职处理后的账号不计入服务账号,比如购买了10个账号,就会多出一个可用账号,可以注册一个新的用户。

  • 快速注册用户

    菜单:“机构和用户” -> “快速注册”(中间位置),和“添加用户”最大的不同,就是界面收集的信息量少,尽可能一步到位。姓名:用户身份证名字(启用人事系统的系统必须)移动电话和Email,应该至少提供一项,确保唯一性,可以作为默认联系方式,亦可作为登录的用户编号。部门:用户的行政划分,按照用户的实际部门选择,不同的部门,会有加单区域的差异(修改部门时“产品类目”指定)。权限组:用户操作系统的权限,一个用户可以属于多个权限组(修改用户时可选),行使多个系统角色。“本地管理员”是具有所有权限的管理员权...

  • 行业客户(酒店会所)桌面程序下载、安装和手动升级

    SmartERP桌酒店会所桌面支持软件SmartERP 开发了Windows桌面软件,支持访问电脑端的手牌识别等设备,下载地址:http://www.etsoo.com/downloads/SmartERP.rar。如果是第一次安装,解压缩软件到硬盘 D:\SmartERP下,如果没有 SmartERP目录,请首先创建,然后右键点击图标文件,“发送到(N)” -> “桌面快捷方式”,返回桌面,找到图标,修改名字为“SmartERP”,便于查找。初次运行,需要安装 Microsoft .NET Framework 4.5 + (https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=48130) 。第一次启动,需要选择云服务器地址...

  • 产品快速组装(简易生产)

    在 SmartERP 系统中,组装生产的产品领入库存系统,首先可以通过菜单“库存” -> “生产入库”来操作。在“生产入库”界面,会列出勾选了“生产管理”的产品(见添加、修改产品界面)。“采购价”输入核算的生产成本,反映了货物销售的直接成本,“数量”输入生产的数量,提交后系统会自动生成生产采购,操作入库。在现实生成管理中,如果涉及到生产线,或者生产涉及原材料、半成品和成品的核算,或者涉及到委外加工,通过菜单“产品和服务” -> “生产管理”。生产管理分为两种方式:一、生产,二、组装。生产包括定义生产任务...

  • 收付款功能介绍

    一、登记账号进入 SmartERP 后台,菜单“财务” -> “币种定义”,勾选公司支持的收付款币种,提交。进入“公司账号”,点击右侧的“添加现金账号”,添加公司可以接收的币种现金账号。点击“添加”,选择“总行”,比如 招商银行,“开户行”输入完整名称,比如“招商银行市南区支行”,对于POS机等自动扣除手续费的账号,在“费率”处填写,如千分之四,填写 0.004。二、收款进入 SmartERP 后台,菜单“订单和采购” -> “查询订单”,选择要付款的订单,然后点击右侧的“付款”,进入订单付款界面:或者点击菜单“财务” ->...

  • 微信客服功能配置

    进入微信管理后台,mp.weixin.qq.com,登录。在菜单,“功能” -> “添加功能插件”,添加“客服功能”。在菜单,“功能” -> “客服功能”,添加客服代表。客服代表访问地址:https://mpkf.weixin.qq.com/,登录,在右上角点击配置图标,设置以下项目:在聊天过程,可以发送文字、图片、音频和视频等;如果需要转移给其他客服代表,点击聊天界面右上角的转移图标。进入SmartERP后台系统,菜单“机构和用户” -> “外部接口”,找到微信接口,点击右侧的“控制面板” -> “API设置”,勾选“transfer_customer_service”,...

  • 任务定义

    任务类型定义进入菜单“系统” -> “系统设置” -> “任务类型定义”,选择模块,“添加”,“类型”,选择一个通用类型,在“名称”处设置子类型。