快速注册客户和会员卡

菜单:“客户”->“快速注册”

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快速注册界面,有以下注意点:

  • 名称:一般为公司的营业执照名称,个人为姓名,部分客户会附带地址信息等,但不建议这样做。
  • 证件号码:个人为身份证号码,作为身份证明;企业因为三证合一,一般填写“税号”,用于开发票就行。
  • 移动电话和Email应该至少填写一个,便于联系。
  • 名片识别:通过对名片拍照,自动填写内容。
  • 客户编号:公司内部对客户的编号。
  • 一旦填写的信息出现重复,会在下端的列表中显示,请检查核对。

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当需要客户注册和迁移名下资产项目(次卡和储值卡)同时进行,可以进入菜单“客户”->“客户资产”,在右侧点击“快速注册”,多个操作同时完成,省时省力:

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实名制的客户,会员卡可以通过微信服务号下生成电子版,名下的次卡和储值卡都会生成虚拟卡,不需要另外制作和分配;如果需要打印实名制客户的会员卡,进入菜单“查询客户”,找到需要打印会员卡的客户,调制好会员卡打印机,点击“在线打印”即可:

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