机构和用户

客户购买 SmartERP SaaS 云服务，都是登记客户公司信息，然后在这个机构下购买用户（员工）账号数。连锁客户名下会有多个机构，管理员通过右上角的“切换”，切换到连锁机构审计信息。管理员点击“重置密码(R)”重置其他用户的密码。点击“浏览用户(V)”，在打开的窗口右上角点击“离职处理”可以禁用该账号，减少使用的账号数。

产品和供应商

产品是一个公司的服务手段，销售对象。无形的产品我们称之为服务。通过“产品和服务(P)”、“引导添加”，非常适合第一次添加产品的客户，了解产品的各个属性，熟悉后可以通过“快速注册”来添加。添加产品前，点击“查询产品类目”，定义好产品的基础分类；点击“产品单位”，定义好产品计量单位。如果产品需要从外部购买，产品需要勾选“外包”，然后通过“供应商”、“快速注册”添加供货商信息。

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客户

客户是公司的服务对象，收入来源。通过“客户”、“快速注册”，登记客户信息：

有次卡、储值卡的公司，初始化、出售的卡券，通过“客户资产”进行查询和操作。

采购和入库

商品售卖前，需要首先采购（记录购买的细节）、入库，进入公司的仓储：

如果公司产品少，“添加选项采购”，通过勾选要采购的项目、输入采购价格和数量，更简单方便；如果产品多，则只能通过“添加采购”和添加采购合同。“生成采购”用于定向库存，即这个采购合同仅面向一个特定的客户，采购的商品只能发给这个客户。

添加完采购合同后，通过“入库”来操作增加系统库存。对于超市零售行业，或者很多公司没有采购流程管理，到货时采购和入库一起操作，这种情形，点击“快速入库”，采购和入库两个操作一起完成。如果商品是自产自销，通过“生产入库”来增加库存。

订单和发货

订单，记录销售的细节，对于实物销售和库存管理的商品，需要处理发货：

如果公司产品少，“添加选项订单”，通过勾选要出售的项目、输入销售价格和数量，更简单方便；如果产品多，则只能通过“添加订单”一个项目一个项目添加；“占位订单”用于饭店酒店、运动场馆、洗浴足疗中心等有固定消费位置的商家添加订单；“简易订单”用于商超商品出售，一手交钱一手交货的情形，而且，对于库存管理的商品，勾选“现场交易”。

添加完订单后，通过“发货”来操作减少系统库存；“快速发货”表示添加订单和发货两个操作一起完成；“批量发货”解决部分行业客户按点（比如上午12点，下午5点两次）批量自动处理发货（自动判断库存，自动操作发货），然后一并打印发货单。

收付款和财务

和进销存同步的，就是收付款。采购记录了公司需要向供应商付款的金额；订单记录了客户需要向公司付款的金额。完成这些功能，需要完成以下几步的配置：

第一、导入会计科目：进入“财务”、“会计科目”，在右上端点“导入”，无需额外设置，提交完成。

第二、创建结算账号：进入“财务”、“公司账户”，创建现金账号、银行账户；通过“调平账户”初始化账号余额。

第三、账务处理：进入“财务”、“账务处理”，进行股东投入和营业外收入登记。

第四、客户付款，如果是特定的订单，通过“订单和采购”、“查询订单”，找到要付款的订单，点击右侧的“付款”操作；如果是多个订单同时付款，进入“财务”、“客户付款”操作，在该付款界面，同时可以登记客户预付款，通过“客户预付款”查询客户预付款余额。

第五、付供应商款，在查询采购和“财务”、“付供应商款”操作，在该付款界面，同时可以登记公司付的预付款，通过“供应商预付款”查询余额。

统计报表

“订单和采购”下的“业务报表”，统计公司销售额的日报表和月报表；“客户报表”统计公司客户的订单收入、利润和欠款数据，并可以据此进行会员等级管理。
“财务”、“现金流”，统计公司账号和资产变动情况。

“机构和用户”、“统计报表”，点击左下端的“添加”，选择平台已经开发的各类统计报表，选择一个报表，设置必要的参数，随时进行数据统计。