一、以管理员身份，进入云平台，“机构和用户” -> “添加机构”（如果已经是公司客户，因为客户信息首先会在公司办公系统登记，所以手工创建机构时，信息可以简单录入），“人员编制”，表示该机构可以创建的最大可用用户数，不填表示没有限制；“语言”设置成客户常用语言，外资企业一般用英文；设置两个用户姓名，记住下面随机设置的密码，权限组默认选择“本地管理员”。创建完成后，点击右上角，切换到该机构。

【以下导入数据的步骤，支持导入Excel文件，注意数据从第一个表第一行，第一列开始，且第一行为标题行，选择数据文件，配置基本信息后，在第一列设置导入表的列和系统列的对应关系，然后“加载数据”，可以预览匹配数据】

二、导入用户（员工）数据，按照要求整理好导入数据，如果导入数据没有包含部门和权限组，在左侧基础信息中心设置默认值，如果不设置，将会读取“机构设置” -> “用户界面”下的部门和权限组默认值。设置密码作为所有用户的初始化登录密码，如果不设置，需要一个一个用户去重置密码。

三、导入产品数据，进入“产品和服务” -> “查询产品类目”，辅助客户设计好产品分类，便于后期数据管理；进入“产品单位”，导入常用单位名称，对于可划分销售的产品，设置好最小销售单位；按照要求整理好产品导入数据表，进入“查询产品和服务” -> “导入”，。如果涉及到产品价格，首先需要进入“财务核算” -> “币种定义”，添加公司使用的币种（默认币种会自动添加）。

四、导入客户资料，操作和以上介绍的步骤类似，支持设置默认登录密码，方便客户使用服务程序。客户资料的导出，可以通过“机构和用户” -> “统计报表” -> “客户明细表（导入）”下载。

五、接入移动网页程序，可以使用自己注册的微信服务号，或者云平台统一的微信服务号（ETSOO商贸平台，香港国外用户选择 ETSOO香港平台）。如果使用自己注册的微信服务号，需要在“机构和用户” -> “外部接口”登记微信接口，然后配置菜单。菜单根据业务需求，比如需要连接客户服务端APP，浏览消费记录等，比如下单结算端APP（需要考虑设备选型）。

六、对于微信接入的客户，通过微信菜单进入通用 SmartERP 移动版本，在“机构与用户” -> “微信账号绑定”，在打开的界面，“手机号”必填，自动读取系统登记的主联系人手机号；“账号”可以不填，也可以填写微信号。在这个环节，培训客户公司员工绑定微信服务号，登录系统并绑定，修改默认密码为自己的密码，下次自动登录操作该移动版本。